为公募基金、保险机构、银行及银行理财子公司提供投资研究咨询、产品渠道搭建、产品销售、产品托管、投行项目配售、券商结算模式、新业务模式开拓等综合性一体化服务。
公司研究范围涵盖宏观经济分析、投资策略、行业及公司研究、固定收益产品及衍生品研究等。截至2019年末，公司股票研究涉及证监会行业中的18个门类、72个大类共1,252家上市公司，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的89%、创业板成分股总市值的84%。在食品饮料、环保、轻工造纸、家电、通信、传媒、宏观经济、量化、电子、汽车、电力设备与新能源、军工、中小市值、固定收益、煤炭、石化、金融、房地产等领域的研究处于业内领先水平。
海外研究业务方面，招证国际成果斐然。在2019年《亚洲货币》(Asia Money) 评选中,公司海外研究获得中国H股、红筹股、P-Chips（民企股）及香港（本土）多个奖项前5名。
金融机构客户综合服务体系以投研、交易、托管服务为基础核心业务，并提供产品销售、融资融券、做市、运营外包、基金孵化等增值服务，初步构建了为机构客户提供一揽子全方位解决方案的综合服务体系。
公司秉承研究服务与产品配置并重策略，持续提升机构综合服务竞争力。丰富与完善针对机构客户的研究服务方式，推进研究资源多元化，全面提升机构客户的满意度。强化基金做市业务、转融通业务等相关业务的合作，满足机构客户多元化的服务需求，加大资本引荐、孵化跟投能力建设，进一步提高公司机构客户综合服务能力市场竞争。
行业首批参与券商结算模式试点券商，2018年7月首支券商结算模式产品合作发行。目前已经落地3家公募基金、2家保险基金的产品落地，并且有多家公募基金、保险公司、银行理财子公司在进行对接。
