优秀的专业团队
投资银行部拥有一支高素质的专业人才队伍,拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员近230人,其中超过80%人员具有金融硕士以上学历,80%的人员拥有律师、会计师、经济师等专业技术职称和资格,多人通过了CFA I 或CFA II 的考试。
保荐代表人40多名,是国内最具实力和专业性的投资银行队伍之一。
招商证券投行拥有一批证券从业经验超过10年,为证券一级市场建设做出过突出贡献的优秀专业人才。
保荐代表人40多名,是国内最具实力和专业性的投资银行队伍之一。
招商证券投行拥有一批证券从业经验超过10年,为证券一级市场建设做出过突出贡献的优秀专业人才。
行业领先的研发支持
招商证券研发中心下设策略部、公司行业部、市场部、金融工程部、数据支持部及综合部,并于北京、上海、深圳三地设立分部
现有60余位研究人员,其中85%以上具备硕士以上学历;高级分析师14人,留学归来人员5人
擅长量化分析方法以及财务分析工具和估值方法
引入数量化研究,形成至上而下的宏观经济研究、行业研究、上市公司研究体系,研究的前瞻性、价值挖掘能力极大提高,研究产品营销得到快速发展,在交通、医药、农业、有色金属、汽车、食品饮料、IT、家电、商业零售、旅游、债券、金融工程、传媒、策略等领域形成行业研究品牌
提供上门推介及路演、投资策略研讨会、联合调研/上市公司投资者见面会、 委托课题(外部/内部)、资产配置
现有60余位研究人员,其中85%以上具备硕士以上学历;高级分析师14人,留学归来人员5人
擅长量化分析方法以及财务分析工具和估值方法
引入数量化研究,形成至上而下的宏观经济研究、行业研究、上市公司研究体系,研究的前瞻性、价值挖掘能力极大提高,研究产品营销得到快速发展,在交通、医药、农业、有色金属、汽车、食品饮料、IT、家电、商业零售、旅游、债券、金融工程、传媒、策略等领域形成行业研究品牌
提供上门推介及路演、投资策略研讨会、联合调研/上市公司投资者见面会、 委托课题(外部/内部)、资产配置
行业领先的研发支持
技术领先:《新财富》“2006年最佳分析师”评选,招商证券研发中心在机构奖项“中国本土最佳研究团队”、“最具影响力研究机构”、“最佳销售服务团队”均获得第四名的好成绩,已经连续四年保持领先优势。
2007年,由各大基金机构评选: 食品饮料、电子、医药生物等行业获得第一名;煤炭、石油化工、社会服务、机械等行业获得第二名;债券、非银行金融等两个方向获得第三名;同时,在策略研究、衍生品研究、汽车和汽车零部件、公用事业、传播与文化、农林牧渔等近10个领域获得排名第四名、第五名的好成绩。
2007年,由各大基金机构评选: 食品饮料、电子、医药生物等行业获得第一名;煤炭、石油化工、社会服务、机械等行业获得第二名;债券、非银行金融等两个方向获得第三名;同时,在策略研究、衍生品研究、汽车和汽车零部件、公用事业、传播与文化、农林牧渔等近10个领域获得排名第四名、第五名的好成绩。
创新先锋 技术导航
2004年,“电广传媒”项目首创“以股抵债”的债务重组模式,为如何真正解决大股东占款问题提供了创新的思路。
2004年,“大唐微电子”国际私募项目,率先进入国际私募融资市场。
2005年,“万科”股改项目,创造性推出百慕大式认沽权证方案,获深圳证券业协会“最佳金融创新”奖。
2006年,发行国内电力行业首只资产证券化产品——“华能澜沧江水电收益专项资产管理计划”。
2004年,“大唐微电子”国际私募项目,率先进入国际私募融资市场。
2005年,“万科”股改项目,创造性推出百慕大式认沽权证方案,获深圳证券业协会“最佳金融创新”奖。
2006年,发行国内电力行业首只资产证券化产品——“华能澜沧江水电收益专项资产管理计划”。
快人一步 开创先河
1993年,担任第一家海外可转换债券——深南玻B债券发行财务顾问,开创中国上市公司境外融资先河。
2001年,完成第一家H股公司增发A股项目——广州药业增发A股主承销。
2006年,日照港A股首发融资额10.81亿元,是新询价制度实施后的第一个发行项目,也是近四年来首家港口类首发项目。
2007年,全聚德首发项目成为首家在A股上市的餐饮连锁企业,并在上市后受到市场的高度任何,为新经济模式企业的发行上市提供了良好的示范作用。
2001年,完成第一家H股公司增发A股项目——广州药业增发A股主承销。
2006年,日照港A股首发融资额10.81亿元,是新询价制度实施后的第一个发行项目,也是近四年来首家港口类首发项目。
2007年,全聚德首发项目成为首家在A股上市的餐饮连锁企业,并在上市后受到市场的高度任何,为新经济模式企业的发行上市提供了良好的示范作用。
硕果累累 成绩骄人
2003年:福耀玻璃增发项目被《新财富》评为年度“最佳增发案例”。
2005年:“万科”股改项目,创造性推出百慕大式认沽权证方案,获深圳证券业协会“最佳进金融创新”奖。
2005年:荣获由深圳市证券业协会、《资本圈》合办颁发的“最佳投资银行团队”奖。
2005年:荣获深圳证券交易所“中小企业发行人质量评价体系经验材料征集活动”三等奖。
2006年:荣获深圳证券交易所中小企业板“优秀保荐机构”奖。
2006年:安徽合力股权分置项目,以良好的股改方案及其对价安排设计,获第二届大众证券杯“十佳股改成效上市公司奖”。
2006年:荣获由和讯网主办评选的“2006年度投行金牌团队”之一(参加网络投票的超过200万人次)。
2006年:荣获21世纪中国券商奖评选活动“最佳并购团队奖”。
2006年:上证报主办的第一届“中国最佳投资银行”评选活动中,荣获“最佳价值发现团队”奖项。
2006年:在浙江地区上市融资业务评比中,荣获“2006年度信誉优秀中介机构”之一。
2007年:上证报主办的第二届“中国最佳投资银行”评选活动中,荣获“最佳创新团队”奖项。
2008年:证券时报主办的“2008中国区优秀投行评选”活动中,荣获“华南地区最具影响力投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”奖项。保荐主承销的全聚德首发项目获得年度“最佳创新项目”称号。
2008年:天津港整体上市定向增发财务顾问项目参加中华全国工商业联合会并购公会2008“中国并购专项奖”评选活动,荣获“最佳并购方案设计奖”。
2005年:“万科”股改项目,创造性推出百慕大式认沽权证方案,获深圳证券业协会“最佳进金融创新”奖。
2005年:荣获由深圳市证券业协会、《资本圈》合办颁发的“最佳投资银行团队”奖。
2005年:荣获深圳证券交易所“中小企业发行人质量评价体系经验材料征集活动”三等奖。
2006年:荣获深圳证券交易所中小企业板“优秀保荐机构”奖。
2006年:安徽合力股权分置项目,以良好的股改方案及其对价安排设计,获第二届大众证券杯“十佳股改成效上市公司奖”。
2006年:荣获由和讯网主办评选的“2006年度投行金牌团队”之一(参加网络投票的超过200万人次)。
2006年:荣获21世纪中国券商奖评选活动“最佳并购团队奖”。
2006年:上证报主办的第一届“中国最佳投资银行”评选活动中,荣获“最佳价值发现团队”奖项。
2006年:在浙江地区上市融资业务评比中,荣获“2006年度信誉优秀中介机构”之一。
2007年:上证报主办的第二届“中国最佳投资银行”评选活动中,荣获“最佳创新团队”奖项。
2008年:证券时报主办的“2008中国区优秀投行评选”活动中,荣获“华南地区最具影响力投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”奖项。保荐主承销的全聚德首发项目获得年度“最佳创新项目”称号。
2008年:天津港整体上市定向增发财务顾问项目参加中华全国工商业联合会并购公会2008“中国并购专项奖”评选活动,荣获“最佳并购方案设计奖”。